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拉美“发卡大王”Nubank纽交所上市:市值超400亿美元 巴菲特加持

雷递2021-12-10新闻18
雷递网雷建平12月9日报道拉美地区金融科技独角兽、巴西数字银行Nubank母公司——NuHoldings(股票代码为:“NU”)今日在纽交所上市。NuHoldings发行价为9美元,发行2.8

雷递网 雷建平 12月9日报道

拉美地区金融科技独角兽、巴西数字银行Nubank母公司——Nu Holdings(股票代码为:“NU”)今日在纽交所上市。

Nu Holdings发行价为9美元,发行2.89亿股,募资总额为26亿美元。

Nu Holdings共获得13亿美元的基石投资,包括Sequoia Capital(红杉资本)、Tiger Global、SoftBank Latin America Funds、Dragoneer Investment 、Baillie Gifford Overseas、Sands Capital Management等基金。

Nubank的发行价较最初的发行区间有所下调,募资规模有所缩水。不过,以发行价计算,Nubank的市值依然达到415亿美元。

Nubank还会同期在巴西B3证券交易所上市,成拉丁美洲最大的公司之一。

前9个月营收10.62亿美元

Nubank成立于2013年,总部位于巴西圣保罗,创始人是David Vélez。

David Vélez是哥伦比亚人,据说12岁就靠着打工攒下的钱买奶牛,后来又用奶牛挣来的钱支付学费。

David Vélez曾在红杉资本巴西分公司工作,但当时拉美投资环境不成熟,红杉关闭拉美业务,David Vélez下场创业。红杉就持续加持了David Vélez。

当时,David Vélez意识到在巴西,普通人跟银行打不上交道,因为这里的银行被巨头控制、极高ROE、偏低的覆盖率,名目繁多的收费和糟糕的服务是巴西银行业的典型特征。

也没有人敢与这些银行竞争,因为它们往往由当地最大或最富有的家族所掌控。所有这些都为Nubank提供了机会。

Nubank于2014年开始发行信用卡,并且发行门槛不高,因为不需要许可证限制。信用卡没有年费,整个过程可以通过移动APP进行控制,每月利率从2.75%到14%不等。

与传统银行相比,这些便捷,廉价的服务自然受到用户的欢迎。

除提供不收取年费的国际信用卡,Nubank还提供免费数字账户NuConta和积分奖励计划Nubank Reward等,所有服务都基于应用程序进行管理。

目前,Nubank主要为巴西和墨西哥的客户提供服务,也在扩展到拉丁美洲的其他地区。

在过去一年,Nubank的产品实现了多样化,还包括投资、个人贷款、即时支付、人寿保险和国际转账。疫情的爆发,更是加速了Nubank的发展。

截至2021年9月30日,Nubank已获4810万客户,月活客户超过3500万。这些客户中约有4700万是个人消费者,Nubank还拥有110万家中小企业客户。

Nubank在2018年、2019年、2020年营收分别为3.19亿美元、6.12亿美元、7.37亿美元;毛利分别为1.12亿美元、2.48亿美元、3.27亿美元。

Nubank在2018年、2019年、2020年运营亏损分别为2860万美元、9250万美元、1.72亿美元。

Nubank在2021年前9个月营收10.62亿美元,上年同期营收为5.35亿美元;毛利为5亿美元,上年同期毛利为2.5亿美元;运营亏损为9910万美元,上年同期的运营亏损为6440万美元。

Nubank营收在持续高速增长,当然,Nubank收入来源很大程度上是依赖于“发卡业务”——依赖信用卡业务,而巴西政府和银行正讨论新的法律政策、监管举措,这很可能对这一业务产生不利影响。

例如,巴西政府在2021年7月曾对消费者保护法进行修订,新规定要求在发放信贷或分期付款销售时向消费者提供具体信息,包括月利率、拖欠和滞纳金利息等。同时,越来越多对手加入这个行业,Nubank也面临着激烈竞争。

腾讯红杉巴菲特是股东

成立至今,Nubank经历了多轮融资,融资超过10亿美元。

其中,腾讯于2018年向Nubank投资1.8亿美元,获少数股权;2019年7月,Nubank获投4亿美元战略投资融资,Technology Crossover Ventures领投、Sequoia Capital(红杉海外)、Ribbit Capital跟投。

2021年6月,Nubank获得7.5亿美元的G+轮融资,其中,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦注资5亿美元,公司估值达到300亿美元。

IPO前,David Vélez持有86.2%的B类股,及75.8%的投票权,Sequoia Capital有25%的A类股,及3%的投票权;

DST有13.1%的A类股及1.6%的投票权,腾讯有8.9%的A类股,及0.2%的投票权,Tiger Global有7.9%的A类股,及0.7%的投票权。

IPO后,David Vélez持有86.2%的B类股,及75%的投票权,Sequoia Capital有22.9%的A类股,及3%的投票权;

DST有12%的A类股及1.6%的投票权,腾讯有8.1%的A类股,及1.1%的投票权,Tiger Global有7.2%的A类股,及0.9%的投票权。

以下是Nubank路演PPT(雷递网精编处理):

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